Tras haber anunciado un principio de acuerdo con susbonistas en febrero, el Gobiernoentrerriano de Gustavo Bordet informó que la solicitud de consentimiento quevenció el lunes recibió un 97,15{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de adhesión y así dio por concluido el canjedel bono ER25 por u$s500 millones.
De esta manera, EntreRíos se suma a la lista de provincias que reestructuraron su deuda bajolegislación extranjera, junto con Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdobay Salta. En tanto, Jujuy anunció la semana pasada un principio de acuerdo, yavanzan las negociaciones en Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja.
El ministro deEconomía provincial, Hugo Ballay, destacó: “La sostenibilidad de la deuda erauno de los objetivos principales que teníamos; y en la proyección que hacemosde esta reestructuración, la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todoslos compromisos futuros”. Y remarcó: “Nos da la previsión absoluta de poderafrontar otros compromisos, porque hasta ahora veníamos haciendo especulacionesde los vencimientos, ahora ya sabemos lo que tenemos que pagar en febrero y enagosto”.
La deuda entrerrianahabía encendido luces de alarma en Nación y en la provincia cuando un comité detenedores Ad Hoc inició los primeros días de enero un proceso judicial en laCorte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el incumplimiento de pago deun cupón con vencimiento el 8 de agosto de 2020. El camino judicial llevó aque en el Ministerio de Economía nacional que comanda Martín Guzmán seconvocara a los titulares de las carteras económicas con procesos denegociación abierto para analizar una estrategia conjunta.
Finalmente, el mismo grupo Ad Hoc que concentra el 58{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de los títulos de Entre Ríos alcanzó un acuerdo enfebrero, que terminó allanando el camino al reperfilamiento del bono emitido en2017.
Ballay señaló que elproceso de renegociación se originó “cuando la situación fiscal de la provinciano permitió pagar ese bono de intereses en agosto del año pasado”. “En elmedio hubo una reacción negativa, que fue la judicialización, con lo cual laprovincia entró en una situación de cesación de pago, de default”, agregó.
En cuanto al arreglo con los acreedores, el ministro aclaróque de la tasa original del 8,75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} se acordó comenzar en 5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} y terminar con8,15{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, lo que hace que la tasa promedio esté por debajo del 7{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. También hay uncambio en el esquema de amortización o de evolución del capital, queoriginalmente era en los años 2023, 2024 y 2025 y ahora se inicia en el 2023 ytermina en el 2028. “Esto es, en resumen, lo que veníamos ofreciendo a lostenedores”, subrayó Ballay; al tiempo que destacó que los mismos beneficios queobtuvo la provincia va a ser ofrecido a los municipios que tomaron deuda.
En cuanto a lo que debe pagar la provincia en las próximashoras, el funcionario de Bordet informóque son “u$s26 millones de dólares, que se componen del 60{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de los interesesvencidos a la fecha; y el otro 40{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} se capitaliza, o sea se vuelca a pagar conlos vencimientos futuros”.
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