Jujuy extiende vencimiento a 2027 y baja interés por bonoverde de u$s210 millones. Entre Ríos, apunto de formalizar renegociación. Sigue diálogo en Chaco, La Rioja, T. delFuego y Buenos Aires.
El Gobierno de Jujuy informó ayer que alcanzó un principiode acuerdo para reestructurar un bono de u$s210 millones. Así, de formalizarsela avanzada negociación que lleva a cabo Entre Ríos con una solicitud deconsentimiento ya lanzada con vencimiento el 8 de marzo, sólo restaríanfinalizar los canjes cuatro provincias, entre ellas Buenos Aires, que por suparte extendió el lunes la oferta a los tenedores de títulos hasta el 26 demarzo. Los otros distritos que buscan reperfilar deuda en dólares son Chaco, LaRioja y Tierra del Fuego.
De acuerdo a lo informado por la administración del radicalGerardo Morales, Jujuy ya alcanzó un 50{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de adhesiones a la oferta para estirarel vencimiento de 2022 a 2027, y trabaja ahora para alcanzar el 75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} deaceptación que le permitiría dar por concluido el canje. Una situación similar a la que comunicó la gestión entrerriana delperonista Gustavo Bordet días atrás: tiene aval del grupo Ad Hoc que concentrael 58{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de los títulos ER25 (emitido por u$s500 millones) y con esa carta en lamanga lanzó la solicitud de consentimiento al resto de los tenedores. La ofertacierra el 8 de marzo.
En el caso jujeño, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir,manifestó: “Estamos en una instancia de poner en conocimiento del resto de losbonistas el acuerdo que tenemos con ese 50{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, que consiste principalmente enextender el plazo hasta 2027, para el pago del capital de esos u$s210 millones,comenzando en 2023, lo que nos daría un plazo de cinco años para pagar”.
El título se emitió en 2017 y es considerado un bono verde,ya que se aplicó a un proyecto tendiente a generar energías limpias, en estecaso el Parque Solar Cauchari, que empezó a funcionar en septiembre pasado. Enla provincia argumentan que la pandemia frenó la posibilidad de comenzar antescon la venta de energía, lo que de todos modos no impidió el pago de loscupones de intereses. En cuanto al capital, fue emitido mediante el esquemaBullet que indica que se lo debe cancelar en su totalidad en la fecha de suvencimiento.
La propuesta jujeña conlleva también una reducción de latasa de interés del 8,625{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} original, a un esquema escalonado como el que hancerrado otras provincias: para 2021 y 2022 del orden del 5{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, con una subaposterior al 8,37{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}.
“Implica una merma en el pago de intereses y un pagoescalonado parcializado del capital, lo que lo hace mucho más sustentable en elpago de la deuda; lo que nos da mucha mayor previsión financiera para elfuturo”, dijo Sadir, quien agregó que “de acordarse con el 75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de los bonistas,obligaría al 100{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} a sumarse al acuerdo”. El funcionario de Morales recordó quela negociación se lleva a cabo en forma coordinada con el Ministerio deEconomía de la Nación, que sigue los procesos bajo el criterio desostenibilidad de la deuda pública.
Nueva prórroga
Por su parte, el lunes el Gobierno bonaerense extendió hastael 26 de marzo la propuesta a los bonistas para reestructurar u$s7.148millones.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Pablo Lópezinformó que “el equipo económico continúa manteniendo diálogo con losacreedores privados externos con el objetivo de arribar a un acuerdo que seasostenible y duradero”. Además consignó que el acuerdo debe considerar “lasituación social, económica y fiscal de la provincia”.
En rigor, se trata de la décimo tercera extensión del plazo.La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, unaquita de intereses de 55{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} y de 7{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de capital y una extensión de los plazos devencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la cargatotal de la deuda en el período 2020-2030. Pero luego desde la cartera de Lópezse mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisade la sostenibilidad de la deuda.
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