Con la mirada puesta en profundizar las conversaciones conlos acreedores y ya con el viento a favor generado por el acuerdo nacional del4 de agosto, el Gobierno de Axel Kicillof extendió hasta 11 de septiembre elplazo para sumarse a la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense bajolegislación extranjera por u$s 7.148 millones, que expiró el pasado viernes.
“La Provincia y sus asesores han intensificado el diálogocon aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta. “, asegurarona Ambito desde filas de la cartera de Hacienda y Finanzas, que conduce PabloLópez.
En base a cálculos del mercado, la oferta en términos devalor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje, equivalen a54,8 dólares promedio por cada 100 dólares de deuda nominal.
“En este periodo continuaremos manteniendoconversaciones con los acreedores, a quienes les reiteramos el compromiso conlas deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resultensostenibles en el tiempo”, remarcaron, además de resaltar que “lasconversaciones incluyen un número grande de acreedores y diferentes tipos dedeuda, que no tienen una única voz”.
Se trata de la sexta prórroga que aplica en el marco delcanje ofertado el pasado 23 de abril, de la mano de todo un proceso hilvanadoen sus detalles finos en sintonía con el ministro de Economía nacional, MartínGuzmán.
La última extensión del canje provincial se había conocidoprecisamente horas antes de que Guzmán cerrara el 4-A el entendimiento por ladeuda por u$s 66.300 millones.
La propuesta bonaerense original incluye un período degracia de 3 años, una quita de intereses de 55{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} y de 7{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} de capital y unaextensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
Pero luego desde la cartera de López se mostraron dispuestosa consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad dela deuda.
La pulseada bonaerense es seguida de cerca por los otrosgobernadores que avanzan en procesos de reestructuración.
En el marco de una estrategia consensuada con Nación -con eltitular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda PúblicaProvincial, Rafael Brigo, como ejecutor-, los mandatarios apuestan a conseguirmejores plazos y tasas luego del acuerdo nacional, respecto de un volumen dedeuda que involucra unos $ 11 mil millones.
Pero además se vuelve ahora clave la negociación deKicillof, que involucra la mayor tajada de ese monto. “Hay que ver cuál será lapropuesta final de cierre y en función de eso creemos que va a ser Buenos Airesla que va a marcar el piso de valores de oferta para el resto de lasprovincias”, evaluó días atrás el director de Aerarium, Paulino Caballero, anteeste diario.
En paralelo a esa puja vidriera, avanzan las conversacionescon los acreedores en Mendoza (el radical Rodolfo Suarez viene de extender elplazo para adherir hasta el 28 de agosto) y Río Negro (Arabela Carreras buscareestructurar un título de u$s 300 millones).
El pasado viernes el gobernador cordobés JuanSchiaretti lanzó formalmente el diálogo con los tenenedores de tres títulosbajo legislación extranjera por u$s 1.700 millones.
Y hay expectativa por las propuestas del entrerriano GustavoBordet (en torno a un título de u$s 500 millones) y del jujeño Gerardo Morales(con foco en los u$s 210 millones del “bono verde” para energía fotovoltaica).
El lote de Ejecutivos con impulso a reestructuracionesincluye también al chaqueño Jorge Capitanich (u$s 250 millones), el riojanoRicardo Quintela (un bono de u$s 200 millones), el fueguino Gustavo Melella(u$s 200 millones), el neuquino Omar Gutiérrez (u$s 900 millones), el salteñoGustavo Sáenz (u$s 388 millones) y el chubutense Mariano Arcioni (u$s 700millones).
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