YPF se endeudó por u$s1.000 millones

La petrolera YPF colocó este martes deuda por 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, a una tasa de 8,75 por ciento y a un plazo de diez años, informaron fuentes del mercado. Las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXVIII están denominadas y fueron suscriptas en dólares estadounidenses, y los pagos serán realizados en esa moneda, bajo ley de Nueva York. YPF había colocado deuda por unos 650 millones de dólares en los mercados internacionales, a cinco años, en setiembre y diciembre de 2013, por 150 millones y 500 millones, respectivamente. La deuda emitida vencerá el 4 de abril de 2024 y pagará intereses semestralmente (al 8,75{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} anual). Recién en ocho años se hará el primer pago de capital por el 30{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, otro 30{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} en 2023 y el 40{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} restante en 2024. Los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley coordinaron la colocación de las obligaciones negociables de la petrolera.